Sorte skyer trækker op om det tyske socialdemokrati, SPD. Efter et katastrofalt EP-valg gælder det nu valgkampen til efterårets tyske forbundsdagsvalg. De borgerlige regerings-partier lugter blod, og SPD's kanslerkandidat, Frank-Walter Steinmeier, skal forvandle krise-stemning til kamplyst