Marylands største by er i undtagelsestilstand, efter at en sort ung mand er død som resultat af konfrontationer med politiet. Borgmesteren anklages for at være blødsøden, mens præsident Obama opfordrer til reformer, der angriber de dybere problemer: fattigdom, narko og vold. De unge i Baltimore er ligeglade og dybt frustrerede