(2. sektion)
NYSGERRIGHED snarere end indignation drev for 30 år siden en ung Jacob Holdt til at følge en fært, han fik af noget en sen aften i USA. En fært, der de næste fem år drev den tidligere garder og medlem af Konservativ Ungdom, præstesønnen fra Esbjerg, afsted på en rejse ind i et liv med fattige sorte, Ku Klux Klan-folk, rigmænd, ludere, politikere og bedsteborgere med kameraet som eneste rejsekammerat...