Det var først i midten af 1950'erne, da saxofonisten John Coltrane blev medlem af Miles Davis' gruppe, at hans spil for alvor tog form og fornyende retning. I de næste 15 år bragte han saxofonspillet ind i hidtil ukendte zoner med en blanding af spilletekniske landvindinger, musikstilistisk åbenhed og spirituel søgen...