(2. sektion)
*Steve Buscemi er superb som den plagede instruktør Nick, der prøver at få en lavbudget-film frelst i land, selv om han er forelsket i sin kvindelige stjerne, selv om hans helteskuespiller er en egocentrisk skørtejæger, og selv om røgmaskiner, mødre til de medvirkende, pirrelige statister og en special-indkaldt David Lynch-dværg alle lægger forhindringer i vejen...