Et halvt århundrede efter den amerikanske borgerretsbevægelse vandt kampen for ligestilling, er skepsis, skuffelse og desperation udbredt i store dele af den sorte befolkning i Sydstaterne. I byen Greenville, Mississippi, hvor slaverne – og indtil fornylig deres efterkommere – plukkede bomuld, hersker der endda en nostalgi efter tiden med raceadskillelse